在雲端會計系統中首先建構基本資料的第一步:

地區資料 >設定所往來客戶的地區類別。
往來類型 >設定客戶或是廠商的分類,例如供貨商及門市購買亦可以設定為百貨零售或是網路購物。
商品分類 >設定產品中的分類,例如成衣(上衣或長褲)或電腦周邊(耗材或軟體、硬體)
品牌資料 >如果銷售的商品有品牌,也請設定好各種品牌名稱,日後可以依照品牌名稱作為銷售分析或商品設定。
計量單位 >許多包裝或計量的不同,可以在這邊設定為 套 件 瓶 個 不同的計量單位及包裝單位可以分開設定。
現金銀行 >設定不同或是多個帳戶,可以有效的管理直營門市收入或業主投入金額,也可以當作不同的廠商或費用支付的帳戶不同,建議多設定幾個常用的帳戶,分別管理。
其他收入 >調帳及利息收入可以在這邊設定一個分類,幫助管理非因銷售產生的收入,此外如果您的直銷門市提供會員儲值卡功能,預收的費用也應該在這設定。
費用類型 >調帳及利息支出可以在這邊設定一個分類,幫助管理非因銷售產生的費用,此外如果您的直銷門市提供會員儲值卡功能,銷售之後扣除餘額也應該在這設定。現金折價券的發放不屬於銷售商品也可以在此設定。

以上設定完成之後,請務必到系統維護中進行 開啟帳套 的功能, 接下來您就可以開始準備錄入各種單據。

主功能選項可以選擇各類功能:
1. 基本資料設定(往來客戶資料及公司倉庫及員工資料設定。(期初庫存導入)
2. 進貨管理(採購訂單及進貨單據輸入,應付帳款、退貨單等統計及輸入)
3. 銷售管理 (出貨單及出貨退回單輸入,客戶及員工銷售統計及成本表)
4. 庫存管理 (領料加工或庫存調撥設定,庫存報告表及加工報損入庫管理)
5. 零售門市 (門市資料設定,POS機台設定,會員管理系統)
6. 收銀系統 (專供POS機前台使用,有獨立網址可以前往)
7. 財務管理 (費用單據及收入單據,資產負債表)
8. 圖形分析 (各類圖表分析)
9. 系統維護 (系統重建、資料庫備份及開帳、使用者帳號管理)

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